Air Canada anuncia el precio de la oferta de acciones

Redacción / Inversión Turística

Air Canada estableció el precio de su oferta pública de venta suscrita, previamente anunciada, de 30,800,000 Acciones de Voto Variable de Clase A y/o Acciones de Voto de Clase B de la Compañía («Acciones») a un precio al público de CAD$16.25 por acción, por un total de ingresos brutos de CAD$500,500,000 y su simultánea colocación privada comercializada de notas senior no garantizadas convertibles con vencimiento en 2025 («Notas Convertibles») por un total de ingresos brutos de US$650.000.000 (la «Oferta de Notas Convertibles» y junto con la Oferta de Acciones, las «Ofertas»).

Los Bonos Convertibles devengarán intereses semestrales de demora a una tasa del 4.000% anual y vencerán el 1 de julio de 2025, a menos que sean recomprados, redimidos o convertidos con anterioridad. La tasa de conversión inicial de los Bonos Convertibles es de 65,1337 acciones por cada US$1.000 de capital de los Bonos Convertibles, o un precio de conversión inicial de aproximadamente US$15,35 por acción. Los Bonos Convertibles serán convertibles en efectivo, Acciones de Voto Variable de Clase A y/o Acciones de Voto de Clase B de la Sociedad o una combinación de las mismas, a elección de la Sociedad.

La Compañía ha otorgado a los aseguradores de la Oferta de Acciones una opción de compra de hasta un 15% adicional de las Acciones de la Oferta de Acciones, ejercitable en todo o en parte en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta de Acciones, y ha otorgado a los compradores iniciales de la Oferta de Notas Convertibles una opción de compra de hasta un 15% adicional de las Notas Convertibles de la Oferta de Notas Convertibles, ejercitable en todo o en parte en cualquier momento hasta 13 días después del cierre de la Oferta de Notas Convertibles.

La Sociedad utilizará los ingresos netos de las ofertas para complementar el capital de trabajo de la Sociedad y otros propósitos corporativos generales. Los ingresos netos de las ofertas servirán para aumentar la posición de efectivo de Air Canada, permitiendo así una flexibilidad adicional tanto desde el punto de vista operacional como en la aplicación de sus medidas previstas de mitigación y recuperación en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Las acciones ofrecidas en la Oferta de Acciones se están ofreciendo mediante un prospecto abreviado en todas las provincias y territorios del Canadá y también pueden ofrecerse en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 («Ley de Valores»).

Los bonos convertibles ofrecidos en la oferta de bonos convertibles se están ofreciendo en régimen de colocación privada y no se están ofreciendo mediante un prospecto en el Canadá.

Las acciones ofrecidas en la Oferta de Acciones y los Bonos Convertibles y las Acciones de Voto Variable Clase A y/o las Acciones de Voto Clase B de la Compañía que se emitan en la conversión de los Bonos Convertibles no han sido, y no serán, registradas en virtud de la Ley de Valores, o de cualquier ley estatal de valores y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y las normas promulgadas en virtud de la misma y de las leyes estatales de valores aplicables. Los Bonos Convertibles se ofrecen a inversionistas acreditados en Canadá y a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados en virtud de la Norma 144A de la Ley de Valores.

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