Avianca anuncia plan de financiación

Redacción / Inversión Turística

La aerolínea colombiana Avianca anunció en un comunicado sobre su plan de financiación presentado ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos. La audiencia para la solicitud de aprobación de financiación de Deudor en Posesión («DIP») está agendada para el lunes 5 de octubre.

La financiación por más de dos mil millones de dólares esta estructurada en dos tramos, incluye aproximadamente US$ 1.200 millones en recursos frescos, indicó la aerolínea.

Más de 100 financistas participan en el Tramo A Senior Garantizado, por un total de aproximadamente US$ 1.300 millones. Este total incluye US$ 880 millones en recursos frescos: US$ 590 millones provistos por nuevos inversionistas institucionales, y US$ 290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023.,

Aproximadamente US$ 408 millones provienen del refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones

Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$ 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP

Además de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán US$ 722 en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo US$ 386 millones de refinanciación de préstamos preexistentes)

Al respecto, Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings dijo que «estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable».

Cabe recordar que Avianca anunció el 10 de mayo que se acogía a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización financiera debido al impacto negativo de la crisis de la COVID-19 en sus operaciones.

«Asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 (de la ley de bancarrota) y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP», señaló Van der Werff.

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